9月(yuè)19日傍晚(wǎn),游艇会和容百科技(jì)(688005.SH)披露非(fēi)公(gōng)开发行A股股票发(fā)行情况报告书,宣布此次(cì)定增最终以42.11元/股(为竞价前一日(rì)收盘价的92.48%)发行(háng)价(jià)格(gé)向13家特(tè)定机构发行股(gǔ)票31,681,102股(gǔ),募集资金总额(é)达13.34亿元。
值得一提的是,公司本次定增获得市场(chǎng)化资金认购订单(dān)规模达(dá)21.34亿元,实(shí)现近(jìn)160%的超额认(rèn)购,认购(gòu)对象均为市场化投资人。本次定增的成功发行(háng),将进一步增强公司资本实力,助力公(gōng)司深化产业(yè)布局。
认购(gòu)倍(bèi)数超预期 资本市场又(yòu)一标杆项(xiàng)目(mù)
游艇会和容百科技(jì)本次定(dìng)增(zēng)项(xiàng)目获得踊跃认购,最终合计13家投(tóu)资机构成功获配。本次(cì),既有兴证(zhèng)全球、创(chuàng)金合信、诺(nuò)德等公募基(jī)金,香港上海汇丰银行有限(xiàn)公(gōng)司、摩根士丹利国际股份有限(xiàn)公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司等外资机构(合(hé)格境(jìng)外机构投资(zī)者暨QFII),保险机构投(tóu)资者中国(guó)人寿资产管理有限(xiàn)公(gōng)司,同时还有丽水市(shì)富(fù)处股权投资合(hé)伙企业(有限合(hé)伙)、浙江(jiāng)深改产业(yè)发展合伙企业(yè)(有限合伙(huǒ))等地方国资背景机构,中信证券、国泰君安证券、信达证券、国(guó)泰君安资管等券商、资管及资管产品等投资人。这些优质机构的成功获配,极大地丰富了公司的股东结构。
在(zài)本次定增中,市场化投资(zī)者认购倍数约为1.6倍。根(gēn)据(jù)竞价(jià)结果(guǒ),本次(cì)发行(háng)最终定价为42.11元/股,共发行31,681,102股,募(mù)集资金13.34亿元(yuán)。本(běn)次发行(háng)价格为竞价前一日(rì)收盘价(jià)的92.48%,此次定增(zēng)投资人以(yǐ)接近市场价格认购公司(sī)定(dìng)增(zēng),代表市场对公司战(zhàn)略发(fā)展的(de)高度(dù)认可及坚(jiān)定信心。
今年以来,二级市场震荡(dàng)下行整体估值低迷,资本(běn)市场对行业存在诸(zhū)多不确定(dìng)性疑惑导致市场(chǎng)资金面趋(qū)紧。在此严峻背景下,本次(cì)定增的圆满落地,更加彰显(xiǎn)了公司作为新能源领域全(quán)市场覆盖的正极(jí)材料龙头企业(yè)上市公司在资本市(shì)场的又一标杆项目(mù)。
市场抢筹 公司(sī)价值备(bèi)受资(zī)本市场青(qīng)睐(lài)
定增(zēng)募集(jí)资(zī)金将助力公(gōng)司全球化战略拓展,进(jìn)一(yī)步实(shí)现全球化布局,同时也有利于公司进(jìn)一步增强(qiáng)资本实力、优化资本结构,确保稳健经营和持续(xù)健康发(fā)展。
本次定增(zēng)的成功发行,也显示(shì)出市场投资者对公司新(xīn)一体化战(zhàn)略以及锂电正极材料扩产项(xiàng)目(mù)的坚定信(xìn)心。公司(sī)作为(wéi)全市场覆盖的正极材料(liào)龙头企业,业绩亮点(diǎn)、未来(lái)潜力(lì)及投资价值(zhí)正不断得到资本市场认可(kě),也为公司技术(shù)升级改造(zào)和海(hǎi)外项目扩建提供了坚实的资金保障。
游艇会和容百科技作为(wéi)全(quán)市场覆盖的正极材(cái)料龙(lóng)头企业,一直以来凭借不断的科技创新(xīn)投入,积极展开新(xīn)一(yī)体化战(zhàn)略与产业链(liàn)上下游合作,为公司的(de)快速发(fā)展奠定了坚实(shí)的基(jī)础。不仅如此,公(gōng)司还通过对产品品质的持续优化,不断(duàn)满足市场需求,稳步(bù)提升产品的(de)市场(chǎng)占有率,稳居行业龙头。据鑫椤资讯统计,2022年公司高镍三元正(zhèng)极材料国内(nèi)市占率为 33%,连续三年(nián)行业第一,连续(xù)两(liǎng)年保持全(quán)球市占率第一,领(lǐng)先(xiān)优势不断扩大,正朝着建立(lì)具(jù)有一流创新能力(lì)以及高度商业文明的新(xīn)能源产业集群的伟大(dà)愿景目标不断前行。
今年以来,包括东吴证(zhèng)券(quàn)、招(zhāo)商证券、中信证券、中金公司、长江证券等在内的主流券商发布多份游艇会和容百科技(jì)深(shēn)度研报(bào)和点评研报,对公司坚定战(zhàn)略(luè)聚焦、不断延(yán)伸上下游产业链、业绩稳步增长等表现(xiàn)给予高度评(píng)价,并基于(yú)“新一(yī)体化布(bù)局完善”“成长(zhǎng)性(xìng)和业绩增量可期”“未(wèi)来发展空间(jiān)广阔”等(děng)理由给出买入和增持评级。
未来,游艇会和容百(bǎi)科技将(jiāng)继续以科(kē)技创新为驱动力,加大产业链上下游合作,推(tuī)进(jìn)中国正极产业环节的产能全球化(huà)进程(chéng),促进(jìn)新能源(yuán)产(chǎn)业的发(fā)展(zhǎn),为经(jīng)济的可持续发(fā)展作出更(gèng)大的贡献(xiàn)。