9月19日傍晚，容（róng）百科技（688005.SH）披露非公开发（fā）行A股股票发（fā）行情况报告（gào）书，宣布此次定增最（zuì）终以42.11元/股（为竞（jìng）价前一（yī）日收盘（pán）价的92.48%）发行价格向13家特定机构（gòu）发行股票31,681,102股，募集资（zī）金总额达13.34亿元。

值得一提（tí）的是，公司本次定增获得（dé）市场化（huà）资金认（rèn）购订单规（guī）模达21.34亿（yì）元（yuán），实现近160%的（de）超额认购，认购对象（xiàng）均为市（shì）场化投资人（rén）。本次定增的成功发行，将进一步增强公（gōng）司（sī）资本实力，助力公司（sī）深化（huà）产业布局（jú）。

认购倍数（shù）超预期（qī） 资本市场又一标杆项目（mù）

游艇会和容百科技本次定增项目（mù）获得踊（yǒng）跃（yuè）认（rèn）购，最终合计13家投（tóu）资机构成功获配。本次，既有兴证全球、创金合信、诺德等（děng）公募基金，香港上海汇（huì）丰银行有限公（gōng）司、摩根士丹利国（guó）际股份有限公司、国泰君安资产（chǎn）管理(亚洲)有限公司等外资机构（合格（gé）境外（wài）机构（gòu）投资者（zhě）暨QFII），保险（xiǎn）机构投资者中国人寿资产管理有限公司，同（tóng）时还有丽（lì）水市富处股（gǔ）权（quán）投资（zī）合伙企业(有限合（hé）伙)、浙江深改产（chǎn）业发展合伙企业(有限合（hé）伙)等地方国资背景（jǐng）机构，中信证券、国泰君安证券、信达（dá）证（zhèng）券、国（guó）泰君（jun1）安资管等券商（shāng）、资管及资管（guǎn）产品（pǐn）等投资人。这（zhè）些优（yōu）质（zhì）机（jī）构的成（chéng）功获（huò）配，极（jí）大（dà）地丰（fēng）富了公司的股东（dōng）结构。

在本次定增（zēng）中，市（shì）场化投资者（zhě）认购（gòu）倍数约（yuē）为1.6倍。根据竞价（jià）结果，本次（cì）发（fā）行最终定（dìng）价为42.11元/股（gǔ），共（gòng）发（fā）行31,681,102股，募集资（zī）金13.34亿元（yuán）。本次发行价格为竞价前一日收盘价（jià）的（de）92.48%，此次定增投资人以接近市场价格认购公司定增，代表市（shì）场对公司战（zhàn）略发展的（de）高度认可及坚定信心。

今年以来，二级市场（chǎng）震（zhèn）荡下行整体（tǐ）估值（zhí）低迷，资（zī）本（běn）市场对（duì）行业存在（zài）诸多不确定性疑惑导致（zhì）市场资金面趋（qū）紧。在（zài）此严峻背景下，本次定增的圆满落地，更加彰显了公司（sī）作为新能源领域全市场覆（fù）盖（gài）的正极材料龙头企业上市公司在（zài）资本市场的又一标杆项目。

市场抢筹 公司价（jià）值备受资本市场青睐

定增募集资（zī）金将（jiāng）助力（lì）公司全（quán）球（qiú）化战（zhàn）略拓展，进一（yī）步实现全球化布局，同（tóng）时也有利（lì）于公司进一步增（zēng）强资本实力、优化资本结构，确保稳健经（jīng）营和持续健康发展。

本次定增的成（chéng）功发行，也显示出（chū）市场投资者对公司新一体化战（zhàn）略以（yǐ）及锂电正极材料扩产项目的坚定信心。公司（sī）作（zuò）为全（quán）市场覆盖的（de）正极（jí）材料（liào）龙头企业（yè），业绩（jì）亮（liàng）点、未来潜力及（jí）投资价值（zhí）正（zhèng）不断得（dé）到资本市场认可，也为公司技术升级改造和海（hǎi）外项目扩建提供了坚实的资（zī）金保障。

游艇会和容百科技作为（wéi）全市场覆盖（gài）的正极材料龙头企业，一（yī）直以来凭（píng）借不断的科技创（chuàng）新投（tóu）入，积极展开新（xīn）一体化战（zhàn）略（luè）与产业链上（shàng）下（xià）游合作，为（wéi）公司的快（kuài）速（sù）发展奠定（dìng）了坚实的基础。不仅如此，公司（sī）还通过对产品品质的持（chí）续优化，不断满足（zú）市场需求，稳步提升产品的市场占有率（lǜ），稳居行业龙头。据鑫椤资讯统计，2022年公司高镍三元正极材料国内市占率为 33%，连续三（sān）年行业第一，连续两年保持（chí）全球市占率第一（yī），领先优（yōu）势不（bú）断扩大（dà），正朝着（zhe）建立具有一流创新能力以及高度商（shāng）业文明的新能源（yuán）产（chǎn）业（yè）集（jí）群的（de）伟大愿景目标不断前行。

今年以来，包括东吴证（zhèng）券、招商（shāng）证券、中信证（zhèng）券、中金公司（sī）、长江证券等在内的主流（liú）券商发布多（duō）份容（róng）百（bǎi）科技深度研报和点评研报，对公司（sī）坚定（dìng）战略（luè）聚（jù）焦、不断延伸上（shàng）下游产业链、业绩稳步增（zēng）长等表现（xiàn）给予高度评价，并基于“新一体化布局完善”“成长性和（hé）业绩（jì）增（zēng）量可期”“未来发展（zhǎn）空间广阔”等理（lǐ）由给出买入和增持评级。

未来（lái），游艇会和容百科技将继续以科技创新为驱动力（lì），加（jiā）大产（chǎn）业链上（shàng）下游合作，推进中国正极产业环（huán）节的产能（néng）全球化进程，促进新能源产业的（de）发展，为经济（jì）的可持续发展作（zuò）出更大的（de）贡献。